疯狂的膨化料

市场需求井喷增长,厂家上线扩建忙个不停。有业内人士保守估计,2011年华南地区新增的膨化线,将给明年膨化料市场新增近百万吨的产能。

作为今年新组建的企业,中山大海饲料有限公司还是赶在了5月底水产料上量前正式投入生产,感受了一把膨化料市场的“疯狂”。“开工仅40来天,4t/h的膨化料线便出现产能不足。”公司总经理易勇均反映。从本刊了解的情况来看,中山大海只是其中的一个缩影,供不应求成了今年膨化料市场常态,不管大小企业只要有膨化料生产线,皆能满负荷生产。

10月陷入疯狂的膨化料市场,年末随着天气逐渐转冷而慢慢归于平静。但疯狂之后对整个饲料行业产生的影响,并没有在冷风中消弭热度。华南三省不少饲料企业趁销售转入淡季,开始了新一轮的上线扩建运动。

据江苏牧羊集团有限公司市场部经理秦永林估计,2011年华南新增约50条膨化料线,且多数为10t/h的生产线。这些生产线将在2012年逐渐释放产能,保守估计,至少能给明年膨化料市场新增近百万吨的产能。

据了解,当前膨化料市场销量的扩增主要是建立在颗粒料萎缩的基础之上。再次得以扩建后的膨化料,对颗粒料形成胁迫的势头可见一斑,大有围剿之意,更有言论称“珠三角市场膨化料取代颗粒料指日可待”。可以说,2011年膨化料行业正值“士气高涨”之时。2012年其作为如何,值得关注。

“天地人和”下膨化料走俏

供不应求成了今年膨化料市场常态,不管大小企业只要有膨化料生产线,皆能满负荷生产。

市场需求凸显

谈起今年膨化料供不应求的原因,顺德区勒流镇百安饲料有限公司总经理刘景生对往年养殖数据分析后发现,“相比5年前,大部分商品鱼养殖成本增长超过30%,但是塘头价变化不大,仅5%左右的增幅或持平。”

他认为在收购价恒定但养殖成本增长的情况下,养殖户极有可能通过提高单位水体养殖产量,来抵消部分因塘租、人工、电费、用药等固定投入上涨,给养殖成本带来的额外花销。比如养成1500斤鱼,花费上述固定投入3000元,则每斤鱼的成本为2元;如果增加产量至3000斤,每斤鱼只需要承担1元的成本。

因此,从养殖市场的基本面来看,近年来不断上涨的塘租、人工费用等,促使养殖户通过提高池塘放养密度,来解决养殖产量的提升问题。养殖密度的增长,势必会增加饲料投喂量,致使水体污染加剧的可能性增大,间而限制产量的提升。对水体污染程度较轻的膨化料无疑将会是解决这一矛盾的有力“武器”。

较之颗粒料,膨化料需要解决的发展瓶颈主要在于利润分配,厂家、经销商、养殖户都需要在膨化料发展的过程中,取得更高的利润。2008年开始,通威、海大等企业结合养殖模式推行膨化料,相比颗粒料其养殖经济效益增幅明显,基本消除了膨化料的瓶颈所在。

此外,2010年末至2011年华南绝大部分养殖品种行情见涨,处于较为理想的水平。养殖户增加投苗量,以及投喂膨化料(一般认为,投喂膨化料可提高生长速度,从而提前上市)的意愿较强。再加上近两年华南地区缺水比较严重,养殖过程中换水量减少等种种因素共同作用下,造就了2011年膨化料市场的繁盛。

膨化料趋势论明晰

广东恒兴饲料实业股份有限公司从2003年开始涉足膨化料,原本对常规膨化鱼料市场并不看好。后来这种认知才改变,2009年正式发力进军常规膨化料。近三年的市场推广中,让公司副总裁王建红感触极深的是,“2009年恒兴在化州的罗非鱼膨化料销量几乎为零,因为市场基本不用膨化料;但今年开始,当地有将近一半的养殖户开始投喂膨化料。”

刘景生走访市场的过程中也发现,“三水附近一年养一造草鱼的养户,以前都是用很低档的颗粒料配合青草投喂,今年都能转成膨化料结合颗粒料的方式喂养。”这让刘景生大感惊奇。“顺德的有公司计划把分子公司原有的颗粒料线改建为膨化料线,据悉也是因为自身客户需求变了。”刘景生补充表示。

显然,膨化料将成为主流饲料的趋势逐渐明晰。业界多数认为,膨化料在罗非鱼市场的推广速度将快于草鱼,主要原因是罗非鱼的养殖模式少于草鱼。因此,受养殖模式差异化影响,膨化料是否能完全取代颗粒料还有待观察。

企业扩建意愿走强,大产能机成新建主流

养殖市场对膨化料的认可程度达到新高,也坚定了饲料企业推行膨化料的信心。市场主流企业以实际行动,重申了“膨化料是饲料发展大趋势”的论断。

在对膨化料未来前景进行评估时,恒兴集团显然是给了优评——在之前13条膨化料线的基础上,2011年新增10条膨化料线,2012年集团膨化料年设计产能预计可达60-70万吨。

除“恒兴”近乎翻倍的扩建外,“海大”、“粤海”、“通威”也分别新增了10条、5-6条、3条的膨化料线。市场主流企业以实际行动,重申了“膨化料是饲料发展大趋势”的论断。同时在今年膨化料生产利润丰厚的诱导下,华南的饲料企业躁动了,争相起了再上膨化料线的打算。

“今年到明年初,两广地区新增膨化料线接近60条。其中海大10条,恒兴9条,粤海6条,汇海4条,南宝5条,旺海2条,丰华1条,茂名地区大概有6-7条,其它区域零星十几条。”顺德丰华饲料实业有限公司副总经理冯桂榕反映。

江苏牧羊集团有限公司市场部经理秦永林则估计,2011年华南三省新增约50条膨化料线,但他同时强调不包括明年初会上的生产线。广东粤海饲料集团工程中心副总监张璐也给出了40-50条的预估值。各自所提供的数据略有差异,秦永林表示,“有些企业预计上两条线,但可能会先上一条,视市场行情再决定是不是继续上,所以差异很正常。”

“新增的膨化料线中至少60%的生产线是10t机。”秦永林反映。张璐也表达了类似的观点,“今年集团企业基本是时产10t的生产线,以往一般是上3-5t的机器。”

据本刊了解,广东通威饲料公司更是上了一条时产15t的膨化料机,据悉一条时产10t的中高档膨化料机全套设备装机成本在700万元左右。

不可否认,资金实力雄厚是其中一个很重要的因素。“更重要的是集团企业看到膨化料乐观的发展前景,但生产车间容量有限。如果今年上了一条时产5t线,明年即使产能不足,也没空间再增加,企业索性上产能较高的10t机。”张璐分析道。

“华南水产料真正上量是6-10月,在这段时间如果都不抢量的话,企业基本就没什么钱赚。今年很多企业都抱怨产能不足,高峰期供应不上。上10t机后,就可以满足饲料上量高峰期的市场需求,充分抢量。”秦永林认为。

至于企业为什么不选择15t/h这种更大产能的设备,秦永林告诉笔者,“10t机不论是单螺杆还是双螺杆型,设备技术比较成熟。15t双螺杆机性能则有些不稳定,在生产配方较为复杂的沉性膨化料时存在一些问题;另外15t机配套设备也有些问题没有解决。”

表 2011年-2012年初两广地区新增膨化料生产线一览

注:通威集团在华南区新增膨化料线的数据,由广东通威饲料公司总经理马朝明提供,分别为佛山通威、广东通威、茂名通威各上一条,其中广东通威上15t/h的生产线;其它数据由顺德丰华饲料实业有限公司副总经理冯桂榕提供。新增的生产线在2012年6月份前能提供产量,不包括在2011年便投入生产的膨化料线。

另据了解,2011年恒兴新增10条膨化料线,其中中山、江苏盐城、廉江、北海、海南、越南各上一条,福建上两条线。如果单纯说两广市场,恒兴只上了5条膨化料线。

广东粤海饲料集团的6条膨化料线,但据公司工程中心副总监张璐反映为5条。

膨化线,中小企业上不上?

今年中小企业膨化料供应旺盛,主要是因为大的饲料企业产能不足分流所致。集团企业纷纷扩建产能后,中小企业的“春天”是否能延续,值得考究。

行业对膨化料的追捧,今年同样陷入产能不足境况的中小饲料企业,不禁深思:膨化料是饲料发展大趋势,行业整体出现产能问题,公司是不是该上膨化料线?

“今年中小企业膨化料供应旺盛,主要是因为大的饲料企业产能不足分流所致。粤海在高峰期就曾介绍客户去别的公司拉料。”广东粤海饲料集团工程中心副总监张璐认为,“今年大型饲料企业纷纷上线,产能扩张后对市场的控制能力会增强,中小企业不能太乐观地看待接下来的膨化料市场。盲目上线后资金能否如期回收,是值得商榷的问题。”

中山大海饲料有限公司原本计划新增5条10t/h的膨化机,看到集团下属兄弟企业以及同行传递计划纷纷上线的构想后,总经理易勇均反而冷静了,“虽然看好膨化料未来的发展前景,但不看好它还能保持目前的利润空间。”于是,易勇均停掉了原有计划,只增加1条10t/h线。“如果中小企业上线只是看中今年的好行情,那计算收益时最好是在今年的利润水平上缩减50%,作好资金回收期延长的准备。”易勇均表示。

相比通过新增膨化料线来扩充产能,顺德区勒流镇百安饲料有限公司的做法较为简单、稳妥,但这跟该企业自身状况有关。据总经理刘景生介绍,公司膨化料一年销量在2万吨左右,目前已有膨化料生产线5t、10t机各一条。“2011年两条线只安排了三个班生产,明年如果行情不错,会将颗粒料组的人员调到膨化料机组,形成四个班24小时开工。先这样调整看看市场情况,再考虑是不是需要增加产能。”刘景生表示。

随着大型饲料企业纷纷下重金全面进军膨化料市场,中小饲料企业的危机感再次被激起,如何生存又摆在了各位企业掌舵人面前。毋庸置疑,差异化发展的运营思想是“万金油”,只是看掌舵人是否能把握到市场需求。

据本刊了解的情况,中山大海饲料有限公司计划在珠三角市场,配合虾鱼混养模式主推“虾鱼混养料”(中山大海虽属于恒兴集团,但作为新组建的企业以及被恒兴立为标杆企业,在群雄林立的珠三角市场,其生存问题倍受瞩目,需要探寻一条新路);顺德区勒流镇百安饲料有限公司则推出“个性化”饲料,对生鱼等厂房周边集中养殖品种,针对客户需求生产饲料。

草鱼、罗非成膨化料主战场

新增膨化料产能预计将有70%-80%流向草鱼、罗非鱼板块,随着大型饲料企业全面进入膨化料板块,昔日的暴利空间将难以维持,薄利多销的时代将会出现。

“华南罗非鱼市场对膨化料的接受比例现在超过60%,草鱼则还是以颗粒料为主,其它养殖品种市场几乎能百分百接受膨化料养殖。”广东粤海饲料集团工程中心副总监张璐告诉笔者。相比已经成熟的淡水特种品种如生鱼、黄颡鱼等,以及海水鱼料市场,膨化料缺口较大的草鱼、罗非鱼市场极可能受企业青睐。

70%-80%新增产能流向草鱼、罗非

2011年大型饲料企业争相批量上大产能机械,顺德区勒流镇百安饲料有限公司总经理刘景生认为可以解读成全面进军草鱼、罗非鱼膨化料的信号。

张璐对此表示认可,他分析认为,“海水鱼料市场相对于淡水鱼料,赊销的比例较大,以现金销售为主的淡水鱼料企业要进入海水鱼料市场,可能会不适应。同时海鲈料市场基本被大企业占据,所以海水鱼料市场新增的产能不会太多。淡水养殖品种已用膨化料的生鱼、黄颡鱼等市场,近几年饲料量都比较稳定,难以大批量消化掉新增产能。因此,新增的产能会集中在草鱼、罗非鱼市场释放。”

张璐猜测新增产能将有70%-80%流向草鱼、罗非鱼板块。顺德丰华饲料实业有限公司副总经理冯桂榕则认为,饲料企业为了上量生存,什么料都可能去尝试,不排除各个养殖品种市场都会被企业“相中”。

膨化料认知仍有差异

“单从饲料成本来看,主流罗非鱼膨化料比颗粒料要高0.2-0.3元/斤。不过如果增加养殖密度,则可以从塘租、人工、药物、电费等方面节省,这种情况下膨化料的综合养殖成本低于颗粒料。”冯桂榕认为膨化料的优势只有在高效养殖模式中才能体现出来。

广州诚一水产科技有限公司罗非鱼事业部部长张振旗则认为,单纯算饲料成本,膨化料要低于颗粒料,并不需要考虑综合因素。“目前主流罗非鱼膨化料料比1.4,沉水料料比1.7,膨化料饲料成本是每斤鱼2.8元,而颗粒料为2.87元,膨化料有一定的成本优势。”张振旗解释说。

“事实上,草鱼的养殖中,膨化料的饲料成本并不比颗粒饲料高,这一点是要明确的。目前大家可能认为膨化料只是综合效益高。”广州诚一水产科技有限公司总经理阳会军表示。

中山大学水生经济动物研究所曾经进行过水泥池实验,验证同配方条件下的草鱼和罗非鱼颗粒料和膨化料的养殖效果,实验结果均表明:在投喂率不超标的前提下,膨化料的生长速度和饲料系数都显着优于颗粒料。而叶元土的研究是,相同的配方原料和添加剂组成,颗粒料效果好于膨化料。其中的差异可能与配方设计如饲料能氮比与投喂率有关。

明年市场扑朔迷离

“今年两广地区膨化料销量大概是140万吨,新增的生产线可提供70-80万吨的膨化料(60条生产线,冯桂榕认为以每条线平均年产1.2万吨计算比较实际)。”冯桂榕预估。近半的增幅,让人不得不担忧2012年的膨化料行业是否还能理性。

“最主要还是看明年开春的成鱼价格,如果行情好,养殖规模就可能扩增,膨化料需求也许仍会走旺。”张璐表示。“今年全国膨化料线可能会增加100来条(笔者注:广州诚一水产科技有限公司提供的数据是150条左右),国内做饲料机械的厂家屈指可数,企业上线从11、12月份才开始,正常情况下明年4月份左右就要完工投产。厂家装卸人手有限能不能一下子上这么多线也是个问题,有些生产线可能会延后到明年下半年甚至更晚。”明年开春华南市场究竟能上多少膨化料线,张璐也有自己的疑虑。

“今年很多企业产能提不起来是因为错峰用电,生产线开机时间受限。明年这种现象如果继续存在,新增的生产线产能就会打折。同时今年罗非鱼发病严重,高温期减少饲料投喂量,明年会不会还是这样?”冯桂榕表示明年的饲料市场变数太多,目前不好论断新增产能后的膨化料市场是否会难做。

“新增的产能也不指望一年就全部释放。”广东恒兴饲料实业股份有限公司副总裁王建红认为是否会恶性竞争还需拭目以待。刘景生则认为明年企业为满足产能抢夺客户,价格战、促销力度等都将胜于今年。

难以确切地预知,2012年扩建后的膨化料市场是否会硝烟弥漫。但可以肯定的是,随着大型饲料企业全面进入膨化料板块,昔日的暴利空间将难以维持,薄利多销的时代将会出现。

文/ 图 本刊撰稿人 唐东东

《水产前沿》杂志2011年12月刊,转载请注明出处。

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